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導(dǎo)語-
隨著潮間帶及近海資源的瓜分殆盡，中國風(fēng)電不可避免的走向深海。但是國內(nèi)裝備制造企業(yè)在這一全新的領(lǐng)域并不具備絕對優(yōu)勢。面對龐然大物西門子，中國企業(yè)如何競爭?
5月底的江蘇省如東縣東凌港口，海風(fēng)猛烈。這里，工人正忙碌著將一根重達(dá)850噸的海上風(fēng)機(jī)單樁基礎(chǔ)吊裝上船，運(yùn)往中廣核投建的150兆瓦如東海上風(fēng)電場。
在此之前的5月23日，第一根單樁基礎(chǔ)在如東洋口港東側(cè)面25公里的近海海域成功沉沒，標(biāo)志著中廣核如東海上風(fēng)電項(xiàng)目正式開建。項(xiàng)目擬安裝38臺4兆瓦的風(fēng)電機(jī)組，裝機(jī)容量達(dá)152兆瓦，預(yù)計(jì)年上網(wǎng)發(fā)電量3.88億千瓦時(shí)。
作為我國第一個(gè)滿足“水深10米以上，距岸10公里以上”的海上風(fēng)電項(xiàng)目，中廣核如東海上風(fēng)場將全部采用西門子-上海電氣SWT-4.0MW海上風(fēng)電機(jī)組。
這僅是西門子-上海電氣SWT-4.0MW機(jī)組于去年11月在上海下線后，所獲得的諸多國內(nèi)項(xiàng)目訂單中的一筆。目前SWT-4.0MW機(jī)組的客戶，還有三峽新能源、中電投等開發(fā)商企業(yè)。
去年，國家能源局對外公布《全國海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案(2014—2016)》，總?cè)萘?053萬千瓦的44個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目列入開發(fā)建設(shè)方案。這標(biāo)志著我國海上風(fēng)電開發(fā)將進(jìn)一步提速。這44個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目分布在天津、河北、遼寧、江蘇、浙江、福建、廣東、海南等省份。其中江蘇省列入開發(fā)建設(shè)的項(xiàng)目規(guī)模最大，達(dá)到348.97萬千瓦。
從政策面看，2014年6月份，國家發(fā)改委下發(fā)了《關(guān)于海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，規(guī)定2017年以前投運(yùn)的潮間帶風(fēng)電項(xiàng)目含稅上網(wǎng)電價(jià)為每千瓦時(shí)0.75元，近海風(fēng)電項(xiàng)目含稅上網(wǎng)電價(jià)為每千瓦時(shí)0.85元;2017年及以后投運(yùn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，將根據(jù)海上風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步和項(xiàng)目建設(shè)成本變化，結(jié)合特許權(quán)招投標(biāo)情況另行研究制定上網(wǎng)電價(jià)政策。
在兩輪政策出臺的推動下，資本市場掀起了海上風(fēng)電大發(fā)展的熱潮。經(jīng)歷多年發(fā)展，陸上風(fēng)電增長日趨平穩(wěn)，而被寄予厚望的海上風(fēng)電因?yàn)樵庥龆喾嚼щy，啟動緩慢。這一次，海上風(fēng)電44個(gè)項(xiàng)目再一次吸引了各界的目光。
而事實(shí)上，雖然市場遇冷，但國內(nèi)各大風(fēng)電制造商海上風(fēng)電機(jī)組的研發(fā)并未停滯，從示范項(xiàng)目中單機(jī)容量2.5MW到現(xiàn)在5MW以上樣機(jī)不斷下線，一場瞄準(zhǔn)海上風(fēng)電市場的中外風(fēng)機(jī)升級戰(zhàn)正在悄然進(jìn)行。
4.0MW：西門子的中國踏板?
為什么是SWT-4.0MW機(jī)組?
“西門子是全球最大的海上風(fēng)機(jī)供應(yīng)商，有超過20年的穩(wěn)定運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。海上風(fēng)電風(fēng)險(xiǎn)大，維護(hù)費(fèi)用高，設(shè)備必須要有好的質(zhì)量保證，”中廣核如東海上風(fēng)力發(fā)電有限公司一位劉姓項(xiàng)目負(fù)責(zé)人告訴記者。
不過，SWT-4.0MW并不是中廣核的最初選擇。記者了解到，中廣核如東海上風(fēng)電項(xiàng)目在立項(xiàng)之初，規(guī)劃裝機(jī)的是50臺3MW的風(fēng)電機(jī)組。
“項(xiàng)目做可研的時(shí)間距離現(xiàn)在已經(jīng)太久遠(yuǎn)，海上風(fēng)機(jī)技術(shù)更新?lián)Q代快。”對于風(fēng)電機(jī)組型號的更換原因，上述劉姓負(fù)責(zé)人解釋，“企業(yè)肯定不能夠用過時(shí)的產(chǎn)品。”
2014年11月，首臺SWT-4.0MW風(fēng)電機(jī)組在上海電氣臨港重裝備基地下線。機(jī)組由上海電氣引進(jìn)西門子的設(shè)計(jì)，雙方聯(lián)合生產(chǎn)制造，SWT-4.0MW也是西門子在中國國內(nèi)組裝的第一款4.0MW容量級別的風(fēng)機(jī)。
據(jù)介紹，這一風(fēng)機(jī)機(jī)組是西門子全球G4平臺第三代產(chǎn)品，是對此前SWT-3.6-120機(jī)組的持續(xù)改進(jìn)。而從全球范圍來看，SWT-3.6-120機(jī)組都可以說是西門子的明星產(chǎn)品——英國倫敦的630MW的Array海上風(fēng)場，使用了175臺SWT-3.6-120機(jī)組。美國首個(gè)海上風(fēng)電場，位于馬薩諸塞州的Cape Wind項(xiàng)目，也安裝了130臺SWT-3.6-120機(jī)組。
相較于3.6MW的產(chǎn)品，SWT-4.0MW機(jī)組的葉片長度增加至63米，掃掠面積可達(dá)13，300平方米，比上一代產(chǎn)品增加了18%，而改進(jìn)的新型驅(qū)動系統(tǒng)使得發(fā)電量比上一代增加了15%。
“毫無疑問，在全球海上風(fēng)機(jī)的整機(jī)制造上，西門子的技術(shù)目前最厲害——從2.3MW、2.5MW、3.6MW到4.0MW，所有的技術(shù)都是延續(xù)過來的。”原龍?jiān)措娏τ邢薰究偣こ處煑钚Ｉ诮邮苡浾卟稍L時(shí)說，“雖然SWT-4.0MW機(jī)型新，但是設(shè)備質(zhì)量還是有保證。”
去年下半年以來，隨著國家海上風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)的確定和《全國海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案(2014—2016)》的出臺，國內(nèi)沿海各省開始出現(xiàn)新一輪海上風(fēng)電開工和搶裝潮。而這款SWT-4.0MW風(fēng)電機(jī)組，正在成為西門子迅速擴(kuò)大中國的市場份額的強(qiáng)有力踏板。
記者了解到，SWT-4.0MW海上風(fēng)電機(jī)組2015年已確認(rèn)的訂單中，除了中廣核如東海上風(fēng)電150MW項(xiàng)目，還包括了三峽新能源的響水150MW海上風(fēng)電項(xiàng)目、中電投濱海北區(qū)一期100MW海上風(fēng)電項(xiàng)目。
到2016年底，預(yù)計(jì)完成的訂單還會包括中電投濱海北區(qū)二期400MW項(xiàng)目和龍?jiān)锤＝先諐u400MW項(xiàng)目。其中，中電投已經(jīng)與西門子簽訂框架協(xié)議，西門子將在2016年下半年—2017年上半年對其供貨。
而在去年，龍?jiān)慈鐤|200MW海上風(fēng)電示范擴(kuò)容項(xiàng)目中確定將使用25臺西門子SWT-4.0MW風(fēng)電機(jī)組機(jī)組。
如此一來，在未來三年內(nèi)，SWT-4.0MW在中國市場裝機(jī)將達(dá)到325臺共130萬千瓦。
據(jù)接近西門子的業(yè)內(nèi)人士介紹，目前這一機(jī)組產(chǎn)品的年產(chǎn)能為250臺。不過，因機(jī)組的齒輪箱、發(fā)電機(jī)、變頻器依賴于進(jìn)口，產(chǎn)品供應(yīng)鏈時(shí)間較長。在今年年初福建龍?jiān)茨先諐u項(xiàng)目一期，首臺SWT-4.0MW風(fēng)電機(jī)組的安裝中，就出現(xiàn)廠家供貨延遲、缺件等困難。
不過中廣核如東項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)，對西門子對項(xiàng)目如期供貨的能力還是表示出了信心。
SWT-4.0MW機(jī)組在市場上的受捧局面，在西門子進(jìn)入中國海上風(fēng)電市場的5年間并不多見。
作為全球最大的風(fēng)電市場，中國無疑是西門子極為看重的一個(gè)業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。2010年，西門子雄心勃勃進(jìn)入中國風(fēng)電市場。當(dāng)年11月，西門子就在上海斥資4700萬美元建成了第一家葉片生產(chǎn)廠，2011年西門子在上海的機(jī)艙廠也建成。
為更好地實(shí)施本土化戰(zhàn)略，西門子選擇了與上海電氣進(jìn)行合作。2011年12月，西門子與上海電氣合資成立了上海風(fēng)能有限公司和智翔風(fēng)力發(fā)電設(shè)備有限公司。智翔風(fēng)電設(shè)備是上海電氣通過在原西門子風(fēng)力發(fā)電設(shè)備有限公司增資改名而來。兩家公司的持股份額比例上，均為上海電氣51%，西門子49%。
但幾年來，西門子產(chǎn)品在中國海上風(fēng)電市場的份額增長速度很難說讓公司滿意。2014年之前，西門子在中國海上風(fēng)電獲得的大批量訂單，僅有2011年聯(lián)合上海電氣為龍?jiān)唇K如東海上風(fēng)電項(xiàng)目提供的21臺功率2.38MW機(jī)組。
根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2014年，國內(nèi)海上裝機(jī)容量最大的整機(jī)廠商是華銳風(fēng)電，共裝機(jī)56臺170MW，裝機(jī)容量占比達(dá)到了25.84%，緊隨其后的是上海電氣，裝機(jī)臺數(shù)為54臺161.18MW，市場占比為24.50%。
西門子海上風(fēng)電事業(yè)部主任邁克爾˙漢尼拔(Michael Hannibal)在去年公開表示，西門子曾經(jīng)希望為中國海上風(fēng)電建設(shè)貢獻(xiàn)力量，但現(xiàn)實(shí)遠(yuǎn)沒有市場專家想象的那樣樂觀。
在西門子集團(tuán)公布的2014財(cái)年(截至2014年9月)年報(bào)中，坦言在亞洲和澳洲的風(fēng)電市場拓展遭遇到了激烈的當(dāng)?shù)馗偁?，尤其在中國?/span>
“中國是全世界最大的風(fēng)電市場，但對于外國公司而言，市場準(zhǔn)入仍然非常難，機(jī)會也極為有限。”年報(bào)中稱。
不僅如此，有接近上海電氣的業(yè)內(nèi)人士向記者透露，西門子跟上海電氣的合作也不甚愉快。“西門子在中國依靠上海電氣打市場，但是上海電氣在投標(biāo)項(xiàng)目時(shí)往往把產(chǎn)品價(jià)格壓得偏低，這就讓西門子不太滿意。”這名業(yè)內(nèi)人士說。
“如果西門子對產(chǎn)品的贏利性產(chǎn)生了懷疑，必定會影響到后續(xù)技術(shù)的引入。”他同時(shí)表示。
另有一位不愿具名的國內(nèi)整機(jī)商企業(yè)人士稱，西門子目前在全球有兩套風(fēng)機(jī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)平臺——G2/G4(基于雙饋技術(shù)的平臺)，D3/D6/D7(基于直驅(qū)永磁技術(shù)的平臺)西門子引入中國的是G4平臺的產(chǎn)品，并不是其目前最先進(jìn)的技術(shù)，顯示其對中國市場的信心缺乏。
今年5月，西門子宣布其利用其全新D7產(chǎn)品平臺研發(fā)的海上風(fēng)電機(jī)組旗艦產(chǎn)品SWT-7.0-154樣機(jī)在丹麥成功安裝，這一機(jī)組與此前SWT-6.0-154同樣采用直驅(qū)技術(shù)，風(fēng)輪直徑長達(dá)154米。而在相同的環(huán)境下，SWT-7.0-154機(jī)組發(fā)電量比其前代產(chǎn)品SWT-6.0-154提高了10%。
但也有業(yè)內(nèi)人士對此不以為然。“技術(shù)路線上來看，雙饋還是直驅(qū)，行或者不行要看市場的選擇,不能說哪個(gè)好哪個(gè)不好。目前的技術(shù)都可以一試，主要問題不是機(jī)型的問題，還是機(jī)組細(xì)節(jié)的問題。”楊校生說。
不可否認(rèn)的是，憑借SWT-4.0MW機(jī)組，西門子正一改以往在中國海上風(fēng)電市場的停滯態(tài)勢，市場份額迅速擴(kuò)大的同時(shí)，品牌熱度也不斷升高。但其未來在中國仍然面臨來自競爭者和市場環(huán)境的重重挑戰(zhàn)。
國產(chǎn)機(jī)組：市場兩重天
中國市場上，SWT-4.0 MW機(jī)組并不是沒有對手。
早在2007年，國內(nèi)風(fēng)電龍頭企業(yè)金風(fēng)科技在遼寧渤海灣成功安裝了國內(nèi)第一臺在海洋環(huán)境下運(yùn)行的風(fēng)電機(jī)組。在江蘇如東建成的目前國內(nèi)最大的海上整裝風(fēng)場中，共安裝了國內(nèi)外10個(gè)風(fēng)機(jī)廠家的15種機(jī)型141臺風(fēng)機(jī)，最大容量6MW。龍?jiān)垂疽晃粌?nèi)部人士向記者介紹,這批試驗(yàn)風(fēng)機(jī)中，發(fā)電小時(shí)最高的是金風(fēng)2.5MW風(fēng)機(jī)，發(fā)電小時(shí)數(shù)為2867小時(shí)。
近些年來,我國海上風(fēng)電機(jī)組大型化的趨勢明顯，國內(nèi)多家開發(fā)商的3MW機(jī)組已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化運(yùn)營，5MW和6MW的風(fēng)電機(jī)組已經(jīng)完成了樣機(jī)的安裝試運(yùn)行。金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、湘電風(fēng)能、聯(lián)合動力、東 方 電 氣、華銳風(fēng)電、明陽風(fēng)電等國內(nèi)整機(jī)廠商都具備了4.0MW及以上的研發(fā)制造能力。其中，單機(jī)容量最大的是明陽風(fēng)電研發(fā)的6.5MW機(jī)組，目前已經(jīng)下線。
根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年，中國海上風(fēng)電裝機(jī)61臺，容量達(dá)到229.3MW，同比增長487.9%。在所有吊裝的海上風(fēng)電機(jī)組中，累計(jì)裝機(jī)容量最多的是3MW機(jī)組，占總裝機(jī)容量的27%，其次是4MW機(jī)組，裝機(jī)容量占20%，2.5MW和3.6MW機(jī)組裝機(jī)量分別占到16%和15%。
在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著我國海上風(fēng)電建設(shè)從潮間帶往近海方向發(fā)展,出于對成本和運(yùn)維的考慮，風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量4.0MW及以上將會成為長期趨勢。
“到了近海和深海，4.0MW的容量還是小，只能算是過渡機(jī)型，未來市場需要容量更大的海上風(fēng)機(jī)機(jī)組。”楊校生說。
早在2013年7月，國內(nèi)企業(yè)遠(yuǎn)景能源研發(fā)的單機(jī)容量4.0MW的EN-136/4.0海上風(fēng)電機(jī)組樣機(jī)就在龍?jiān)慈鐤|潮間帶試驗(yàn)風(fēng)場成功吊裝，去年在龍?jiān)慈鐤|200MW示范擴(kuò)建項(xiàng)目中，首次批量地使用了25臺遠(yuǎn)景EN-136/4.0海上風(fēng)電機(jī)組。
但與西門子SWT-4.0MW機(jī)組今年來在市場上的大受熱捧形成鮮明對比的是，截至五月底，遠(yuǎn)景的EN-136/4.0機(jī)組尚未接到訂單，機(jī)組也因此已暫停生產(chǎn)。根據(jù)遠(yuǎn)景的計(jì)劃，2015年原計(jì)劃生產(chǎn)80臺，2016年計(jì)劃生產(chǎn)120臺。
但實(shí)際從已批量運(yùn)行的數(shù)據(jù)來看，遠(yuǎn)景的EN-136/4.0機(jī)組的表現(xiàn)算得上優(yōu)秀。在如東的龍?jiān)春Ｉ巷L(fēng)電項(xiàng)目中，各廠家試驗(yàn)機(jī)組的運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，遠(yuǎn)景25臺4.0MW風(fēng)機(jī)在投運(yùn)初期僅比排名第一的金風(fēng)低0.43%。
“隨著遠(yuǎn)景這批風(fēng)機(jī)的調(diào)試、優(yōu)化工作的進(jìn)一步開展，機(jī)組發(fā)電性能仍有一定的上升空間。”該人士表示。
智能化是遠(yuǎn)景EN-136/4.0機(jī)組的亮點(diǎn)。機(jī)組采用鼠籠式全功率發(fā)電機(jī)，智能化技術(shù)的應(yīng)用，使得機(jī)組對于槳距角和偏航角的積累誤差，能夠自動補(bǔ)償和巡游，不受瞬時(shí)風(fēng)速波動的影響。此外，在故障狀況下，風(fēng)機(jī)組仍然能夠持續(xù)運(yùn)行。
不僅如此，風(fēng)機(jī)組安裝在風(fēng)場后，將配備遠(yuǎn)景的故障辨識軟件準(zhǔn)確地搜集數(shù)據(jù)，使機(jī)組智能化控制與云計(jì)算結(jié)合，通過與相鄰機(jī)組的信息共享，機(jī)組不僅能感知自己的工作狀態(tài)，也能判斷出與相鄰機(jī)組的影響，進(jìn)而達(dá)到使得全場發(fā)電量最優(yōu)的目標(biāo)。
關(guān)于遠(yuǎn)景EN-136/4.0“叫好”卻不“叫座”的遭遇，在業(yè)內(nèi)人士看來，主要原因是業(yè)主對于遠(yuǎn)景能源公司的信任仍未建立。
“國產(chǎn)技術(shù)還沒有穩(wěn)定。”談到為何不選擇國產(chǎn)品牌時(shí)，中廣核如東項(xiàng)目劉姓負(fù)責(zé)人直言。
楊校生則表示，“遠(yuǎn)景的機(jī)組不錯(cuò)，但是他們的問題在于企業(yè)進(jìn)入風(fēng)電行業(yè)的歷史不長，海上運(yùn)行的業(yè)績跟西門子不能比，歷史上也沒有大規(guī)模地使用過，沒有經(jīng)過證明和驗(yàn)證，業(yè)主企業(yè)擔(dān)不起這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。”
而對遠(yuǎn)景的境遇，同為國內(nèi)海上風(fēng)電整機(jī)生產(chǎn)商的湘電股份控股子公司湘電風(fēng)能感同身受。
湘電風(fēng)能副總經(jīng)理龍辛在接受記者采訪時(shí)稱，在5MW直驅(qū)永磁海上風(fēng)機(jī)的生產(chǎn)制造研發(fā)上，湘電風(fēng)能做出了長時(shí)間的探索。
2009年9月，湘電風(fēng)能公司收購了荷蘭達(dá)爾文公司，獲得5MW永磁直驅(qū)海上風(fēng)機(jī)的研發(fā)技術(shù)和相關(guān)專利，2010年，國內(nèi)第一臺5MW直驅(qū)永磁海上風(fēng)機(jī)XE/DD128-5MW機(jī)組在湖南湘潭下線，并在2011年將樣機(jī)成功安裝在荷蘭并網(wǎng)發(fā)電。第二臺樣機(jī)于2012年在福建福清市成功并網(wǎng)發(fā)電。
從技術(shù)上來看，湘電風(fēng)能這一款機(jī)組擁有葉輪直徑為128米的三葉片葉輪，將多極直驅(qū)永磁同步發(fā)電機(jī)融入結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中。對比傳統(tǒng)的帶齒輪箱的風(fēng)機(jī)，具有低維護(hù)、重量降低、采用永磁體效率提高的優(yōu)點(diǎn)。
“從運(yùn)行狀況來看,福建的樣機(jī)可靠性非常好，機(jī)組的傳動鏈性能和效率可以說在國內(nèi)做到了最好。”湘電風(fēng)能副總經(jīng)理龍辛說。
據(jù)龍辛介紹，去年下半年，湘電風(fēng)能DD/XE128-5MW機(jī)組獲得了莆田平海灣1期項(xiàng)目的10臺訂單，機(jī)組將于今年6月底開始組裝，10月將發(fā)往福建。
記者了解到，湘電風(fēng)能DD/XE128-5MW機(jī)組的年產(chǎn)能是100—150臺，但是今年目前為止還沒有新的訂單。
“業(yè)主目前在選擇機(jī)組時(shí)，對國產(chǎn)商的信心還是不足。”龍辛坦言。
此前媒體報(bào)道顯示，在龍?jiān)措娏\(yùn)營的如東潮間帶項(xiàng)目運(yùn)行一年多后，華銳風(fēng)電2臺海上風(fēng)機(jī)中就有一臺換了電機(jī)，可用率僅在80%左右。
而記者也從龍?jiān)措娏緝?nèi)部了解到，龍?jiān)慈鐤|2014年投產(chǎn)發(fā)電的50MW試驗(yàn)擴(kuò)建項(xiàng)目中，可利用小時(shí)數(shù)低于可研，主要原因?yàn)樵擁?xiàng)目多采用國產(chǎn)大容量試驗(yàn)原型機(jī)組，技術(shù)不夠成熟，設(shè)備設(shè)計(jì)缺陷及零部件產(chǎn)業(yè)鏈未形成，故障率較高，且備件供應(yīng)短缺，造成機(jī)組可利用率較低，多在90%以下。
在這個(gè)項(xiàng)目中，分別安裝了海裝5MW機(jī)組2臺、東汽5MW機(jī)組1臺、明陽6MW兩葉片機(jī)組1臺、遠(yuǎn)景4MW機(jī)組1臺(葉片127m)樣機(jī)和遠(yuǎn)景4MW機(jī)組6臺(葉片136m)風(fēng)機(jī)。
“我國的海上風(fēng)電發(fā)展仍然處于初期，國內(nèi)整機(jī)廠商的機(jī)組產(chǎn)品在造價(jià)上可能會便宜一些，在一些環(huán)境比較好的海域也有小批量的使用，但畢竟不太多，目前對于海上的認(rèn)識仍然不足。”楊校生說。
一位行業(yè)研究員指出，作為海上風(fēng)電的投資者，不僅要關(guān)心相關(guān)企業(yè)引進(jìn)技術(shù)的先進(jìn)性、研發(fā)及試制進(jìn)度、產(chǎn)能及配套建設(shè)情況、訂單及合作協(xié)議，還要特別注意技術(shù)的實(shí)用性和產(chǎn)品的成熟度、可靠性，包括是否具有質(zhì)量穩(wěn)定性好的零部件供應(yīng)體系。
但國內(nèi)整機(jī)廠商并不是沒有機(jī)會。不少業(yè)內(nèi)人士指出，單機(jī)容量5.0MW以及更大的機(jī)組，批量化生產(chǎn)能力在全球來看都還沒有完全形成，4.0MW級別的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)相對比較成熟。而在2.5MW、3 MW容量級別上，國內(nèi)整機(jī)廠商的批量生產(chǎn)能力已經(jīng)相對成熟，目前年產(chǎn)能能夠達(dá)到600臺以上，能夠滿足市場需要。
海上的風(fēng)險(xiǎn)
在不少業(yè)內(nèi)人士看來，國內(nèi)廠商在陸上的風(fēng)機(jī)技術(shù)已經(jīng)沒有問題。廠商已經(jīng)走完了引進(jìn)、消化、國產(chǎn)化、研究創(chuàng)新的過程，一些低風(fēng)速的技術(shù)甚至領(lǐng)先于世界。在大型的海上機(jī)組上面，國內(nèi)廠商無論是整機(jī)設(shè)計(jì)、零部件研發(fā)制造還是運(yùn)行管理還是較為落后，企業(yè)還有很長的路要走，不能操之過急。
海上風(fēng)電的高風(fēng)險(xiǎn)性眾所皆知。金風(fēng)科技前董事長于午銘介紹說，在海上，像發(fā)電機(jī)這樣的大型零部件一旦出現(xiàn)故障，在機(jī)組上進(jìn)行維修幾乎不可能，通常需要使用大型海上起重船或風(fēng)機(jī)專用吊裝船，把整個(gè)機(jī)艙拆除后運(yùn)回工廠，幾乎要投入風(fēng)電機(jī)組全生命周期的成本。
“海上風(fēng)機(jī)不但要能抵御大風(fēng)，抗腐蝕，更重要的是故障率低。因?yàn)槠渚S護(hù)成本太高，大約占到度電成本的25%。” 國電龍?jiān)唇K海上公司一位負(fù)責(zé)人介紹說。
這就對機(jī)組的可靠性，對風(fēng)機(jī)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力都提出了更高的要求。
“對制造企業(yè)來講，質(zhì)量永遠(yuǎn)是生命。”龍辛說，“風(fēng)電的社會成本高，機(jī)組的生命周期需要延續(xù)到25年，大部件拆裝費(fèi)特別巨大，設(shè)計(jì)要有什么缺陷，影響是致命的。企業(yè)自身要在短時(shí)間內(nèi)擴(kuò)大產(chǎn)量占領(lǐng)市場與對一款機(jī)型充分驗(yàn)證上取得一個(gè)平衡。”
在保證風(fēng)機(jī)機(jī)組可靠性上，連西門子也不能言輕松。2014財(cái)年，西門子風(fēng)電業(yè)務(wù)凈虧損達(dá)到1500萬歐元，2013財(cái)年則凈盈利3.06億歐元。其中，2.72億歐元被用于檢測和替換主要的陸上風(fēng)機(jī)的零部件，以及維修海上和陸上風(fēng)機(jī)的葉片。2013財(cái)年，這一費(fèi)用是9400萬歐元。
而2015 財(cái)年第二季度，風(fēng)電和可再生部門的凈虧損達(dá)到4400萬，訂單從16.8億歐元下跌至1.41億歐元，凈利潤率為負(fù)3.5%，是集團(tuán)9個(gè)部門中唯一一個(gè)虧損部門。
西門子不得不在其年報(bào)中承認(rèn)，“海上風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量依然保持高速由此帶來了安裝費(fèi)用的增長，但用于檢測和更換風(fēng)機(jī)的零部件的花費(fèi)仍然較高。一年一年地看，高利潤的海上風(fēng)電業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)率顯著下降，這部分收入顯然看起來不甚可觀。”
不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，對于西門子而言，拉動升壓站和海底電纜銷售也是他們市場策略之一，甚至可以接受在海上風(fēng)電機(jī)組板塊虧損。
對于風(fēng)機(jī)制造商而言，除了保證風(fēng)機(jī)自身的質(zhì)量外，還需要對于海上風(fēng)電的研究更為全面和深刻。
作為為國內(nèi)最大的風(fēng)機(jī)制造商，在海上風(fēng)電領(lǐng)域，金風(fēng)科技保持其一貫的穩(wěn)健發(fā)展的思路。“進(jìn)軍海上風(fēng)電要對氣象、材料、運(yùn)輸、運(yùn)維技術(shù)等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條有深刻的研究。從目前看來，對于海上風(fēng)電發(fā)展，還有很多基礎(chǔ)性工作要做。從灘涂走向深海，可以看成是‘一點(diǎn)一點(diǎn)往里蹭’的過程。”金風(fēng)科技股份有限公司執(zhí)行副總裁吳凱對記者解釋道，“由于海上風(fēng)電項(xiàng)目的難度和風(fēng)險(xiǎn)要大很多，因此，只有練好內(nèi)功才能讓風(fēng)電制造企業(yè)少犯錯(cuò)誤，否則，將會為此付出沉重的代價(jià)。”
以將風(fēng)機(jī)如何牢固地樹立在大海中為例。目前，專用于海上風(fēng)電施工的工程船舶和施工設(shè)備較為有限。由于當(dāng)時(shí)缺乏相應(yīng)的設(shè)備，上海東海大橋項(xiàng)目主要采用的是混凝土高樁承臺技術(shù)，后來的龍?jiān)慈鐤|項(xiàng)目主要采用的是單樁或者多樁鋼結(jié)構(gòu)導(dǎo)管架兩種基礎(chǔ)形式。盡管目前有中交集團(tuán)、龍?jiān)凑袢A、道達(dá)、南通盛東、武橋重工、三一重工等多艘近海風(fēng)電施工專用船舶，和施工設(shè)備正在研制，但已建成投用的成熟裝備很少，僅有龍?jiān)措娏σI(lǐng)的海洋水建和龍?jiān)凑袢A公司建造的幾艘潮間帶風(fēng)電施工專門船舶。
不僅如此，海上風(fēng)電的下一步是走向深海，在如東地區(qū)，施工船只需要通過灘涂地區(qū)后才能走向深海，這一步也是極大的跨越。
此外吳凱還提出，機(jī)組在完成服役后，如何進(jìn)行處置?“在海底打樁本身就是一項(xiàng)相對困難的施工過程，將風(fēng)機(jī)拔起更加困難。”
目前，海上風(fēng)機(jī)成本約為8000元/kW;海上風(fēng)電場建設(shè)成本約為10000元/kW。根據(jù)DNV GL最新的研究成果，海上風(fēng)機(jī)退役成本為風(fēng)電場建設(shè)成本的60%～70%，退役成本將達(dá)到6000-7000元/kW，這部分費(fèi)用和風(fēng)機(jī)本身的成本幾乎相當(dāng)。
此外，由于海上風(fēng)電設(shè)備較為龐大，相較于陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電在設(shè)計(jì)階段就要物色好拼裝場地。
在金風(fēng)科技董事長助理兼市場總監(jiān)侯玉菡看來，除了風(fēng)電機(jī)組本身，整個(gè)供應(yīng)鏈的研發(fā)、制造以及部件質(zhì)量保障能力都非常重要。特別是國內(nèi)多數(shù)設(shè)備還尚處于測試中，在推向大規(guī)模應(yīng)用前需要一定時(shí)間的檢驗(yàn)。
即便是西門子，對海上風(fēng)電仍有著較為清醒的認(rèn)識。在2014年集團(tuán)年報(bào)中，西門子提到，“在海上風(fēng)電，由于技術(shù)更加復(fù)雜，只有少數(shù)幾個(gè)主要的玩家，少數(shù)的競爭者通過削減成本和重組盈利。無論是在陸上還是在海上，企業(yè)之間聯(lián)合和小企業(yè)的退出正在繼續(xù)。”
未來的想象
雖然進(jìn)軍海上要克服一系列的困難，但對于國內(nèi)制造商而言，這是不能缺席的市場。面對海上霸主西門子，對國內(nèi)整機(jī)廠商而言更關(guān)鍵的問題可能是，在這場正在暗暗升級的海上風(fēng)電中外對決中，他們是否能夠復(fù)盤陸上的歷史，續(xù)演榮光?
事實(shí)上，未來中國海上風(fēng)電更健康的發(fā)展，國產(chǎn)海上風(fēng)機(jī)制造更加快速壯大，一方面還是要靠更加合理的政策。
2014年底，國家能源部公布實(shí)施《全國海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案(2014—2016)》，規(guī)劃了44個(gè)共1053萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目，并要求列入開發(fā)建設(shè)方案的項(xiàng)目視同列入核準(zhǔn)，應(yīng)在有效期(2年)內(nèi)核準(zhǔn)。
記者了解到，江蘇省政府已經(jīng)明確表態(tài)，希望通過海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)帶動地方產(chǎn)業(yè)，要求已核準(zhǔn)的項(xiàng)目盡早開工，否則在后續(xù)資源分配中將不予考慮。龍?jiān)?、中水、廣核、三峽、中電投、華能等公司項(xiàng)目已相繼開工或準(zhǔn)備開工建設(shè)，預(yù)計(jì)未來幾年，江蘇海上風(fēng)電建設(shè)將呈現(xiàn)“搶占資源、近海開工、遠(yuǎn)海觀望”的態(tài)勢。
短時(shí)間、大批量，成為目前國內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目的特點(diǎn)。在這種情況下，搶占有限優(yōu)質(zhì)海上風(fēng)機(jī)主設(shè)備和施工成套設(shè)備成為不少業(yè)主企業(yè)的內(nèi)部一致口徑。在這種政策和市場局面下，國內(nèi)整機(jī)廠商面對的試錯(cuò)機(jī)會并不太多。“試錯(cuò)是一種道德情操，業(yè)主企業(yè)誰也不愿意自己去試錯(cuò)。”楊校生說。
楊校生說，“西門子被證明出來是最好的，是因?yàn)槠髽I(yè)積累了20年的經(jīng)驗(yàn)，有無數(shù)次的試錯(cuò)的機(jī)會，積累了無數(shù)的失敗經(jīng)驗(yàn)。”
對于目前的政策趨勢，于午銘說，“不能急，政府現(xiàn)在除了規(guī)劃，電價(jià)、公共研發(fā)平臺都應(yīng)該做好應(yīng)該做的事情。”
去年6月，國家發(fā)改委公布《關(guān)于海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》規(guī)定，對非招標(biāo)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，區(qū)分潮間帶風(fēng)電和近海風(fēng)電兩種類型確定上網(wǎng)電價(jià)。2017年以前(不含2017年)投運(yùn)的近海風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)為每千瓦時(shí)0.85元(含稅)，潮間帶風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)為每千瓦時(shí)0.75元。
在業(yè)內(nèi)人士看來，偏低的上網(wǎng)電價(jià)也極大地削弱了業(yè)主企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
對業(yè)主而言，從海上風(fēng)電項(xiàng)目中獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益難上加難。從目前建成的龍?jiān)慈鐤|項(xiàng)目看，由于設(shè)備尚未出質(zhì)保期，維修費(fèi)用由制造商承擔(dān)，一旦設(shè)備出質(zhì)保期，這部分費(fèi)用會大大增加開發(fā)商的開支。
從目前國內(nèi)的開發(fā)陣營可以看到，除了大的國有發(fā)電集團(tuán)的進(jìn)入，在海上風(fēng)電領(lǐng)域，還沒有一家民營企業(yè)。甚至像國華電力這樣的傳統(tǒng)陸上風(fēng)電大型開發(fā)商，也沒有進(jìn)軍海上風(fēng)電的計(jì)劃。
“這一輪的海上風(fēng)電建設(shè)浪潮中，政府在強(qiáng)行推動項(xiàng)目開工，但目前海上風(fēng)電還不具備市場條件。”于午銘說，項(xiàng)目應(yīng)該由市場決定，市場規(guī)模還小的時(shí)候，需要有長時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累和試驗(yàn)。
對于尋找市場的國內(nèi)制造商而言，必須尋找到可靠的合作伙伴。風(fēng)電整裝企業(yè)和業(yè)主之間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合已開始。6月18日，金風(fēng)科技與三峽集團(tuán)簽訂了項(xiàng)目合作框架協(xié)議，雙方將在福建省福清市打造福建省海上風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)，包括海上風(fēng)電機(jī)組檢測中心、海上風(fēng)電生產(chǎn)基地、風(fēng)機(jī)出口基地、海上風(fēng)電運(yùn)維和培訓(xùn)基地四大基地，發(fā)展海上風(fēng)電設(shè)備(裝備)的制造、銷售及運(yùn)維整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)業(yè)務(wù)，建成達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值可達(dá)130 億元。在此基礎(chǔ)上，國家級海上風(fēng)電研發(fā)中心也將組建。
“雖然西門子海上風(fēng)電機(jī)組目前領(lǐng)先較多，一家獨(dú)大，但中國海上風(fēng)電機(jī)組的研發(fā)也可以吸收和借鑒國際經(jīng)驗(yàn)，站在其肩上，少走彎路。且中國多家齊上，相互競爭又有合作，發(fā)揮中國人才智，全方位研發(fā)。”楊校生說。“政策得當(dāng)，市場配合，相信五年之內(nèi)必有大的改觀。”
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